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混合資產2.0,我們追求的就是“往前多走一點”

 

字體大小:大  小  來源:[易方達微理財]    日期:2020-11-19  

 
 
 

 

市場震蕩起伏,貨幣等收益率日漸下行,投資者又不想承擔過高風險,怎么找合適的資產配置?

 

進可攻退可守的混合資產,既注重控制波動(固收打底),長期收益也并不平庸(權益增強),廣受投資者喜愛。但目前市場上的混合資產產品多如牛毛,普通投資者該如何選擇?

 

在買之前,先問自己三個觸及靈魂的問題,抽絲剝繭,你就會發現問題的答案。

 

 

關注點 1

跨界配置的混合資產,

背靠團隊實力如何?

 

混合資產成為基金圈的流量擔當,但做好此類產品并不容易。多資產的管理,需要復雜的綜合能力傍身。對于投資者來說,應該選擇在大類資產配置領域有豐富經驗的團隊。

 

伴隨著股債頻繁波動,近年來易方達基金高度重視股債混合資產類產品,在業內較早成立混合資產管理團隊。依托公司強大的投研平臺,投研團隊全方位覆蓋,從宏觀及大類資產策略、股票、債券、轉債、打新、定增等策略,均由專人負責。此外,團隊具有10的混合型產品投資管理經驗,歷經多輪牛熊周期,經驗豐富。

 

以強大團隊為后盾,易方達在混合資產領域建樹深厚,以具有代表性的二級債基為例:

看規模,銀河證券數據顯示,自2015年來,易方達旗下的二級債基已連續5年位居全市場份額第一。截至20202季度末易方達二級債基管理規模760,占市場份額21%

 

看業績,銀河證券數據顯示,2019年易方達二級債基平均收益16%,全部97家基金公司中排名第四,整體收益在全行業中排名靠前。

 

數據來源:銀河證券基金研究中心,20151231日至2020630

 

管理規模和投資業績,是一個團隊最直觀的能力名片易方達混合資產管理團隊經過牛熊的磨煉和時間的積淀,碩果累累,這樣的團隊是不是更值得信任呢?

 

 

關注點 2

基金經理是基金之魂,

掌門人投資能力究竟如何?

 

一只基金的運作,人人皆知基金經理的重要性。

 

提起易方達基金副總裁、混合資產投資總監——張清華,很多投資者可能比較熟悉,這是一位被市場和同行廣泛認可的混合資產多面手。甚至作為全市場的基金圈買手”——FOF,也非常認可張清華的綜合實力,截止20202季度末,張清華管理的5只基金合計入選28FOF的重倉基金,是入選FOF重倉基金最多的基金經理Wind數據)

 

張清華先生

 

低調樸實的張清華,其龐大的市場號召力是如何煉成的?基金經理的江湖地位,需要滿足三大要素:第一,時間的累積;第二,管理的規模;第三,業績的打拼。

 

張清華曾說:

成功投資的方法千萬條,重要的是在時間上形成積累。今天的投研能不能站在昨天的肩膀上,明天能不能站在今天的肩膀上,至關重要。

 

張清華擁有超13年投研經驗,10年投資經驗,在管理股債混合型產品方面資歷頗深,一步一個腳印。直到今天,張清華目前在管基金共9只(只統計主基金),其中成立時間超過一年的有8只,截止今年前三季度末的合計規模為668.28億元Wind數據)

 

時常有人問,基金管理規模那么大了,能管得過來嗎?張清華及其團隊用業績數據說話。數據顯示,張清華管理時間超過1年的8只基金,任職年化回報在7.92%—66.71%之間,不同的基金,均獲得了非常優秀的長期表現Wind數據,截止2020115日)

 

張清華管理時間超過1年的基金 任職年化回報

Wind數據,截止2020115日)

 

張清華及其團隊也善于在長期穩健中勝出。具體來看,成立于2017年的易方達安盈回報混合分別以59.67%103.03%的回報,位列過去一年,過去兩年同類產品榜單11/1201/96);如果把時間拉長,成立于2015年的易方達新收益混合A類、C類過去五年內分別以213.2%209.56%的凈值增長率位列同類產品1(1/1181/44);同樣成立于2015年的易方達安心回饋混合過去五年回報也在同類產品中位列1(1/11)。以上幾只基金均獲得銀河證券三年期五星評價。

 

(數據來源:銀河證券基金研究中心數,截至20201113日,不作為投資建議)

 

張清華長期看好混合資產對個人投資者的意義,在他看來,因為有各種資產,風險調整后的收益更高,收益率的波動性會降低;可能某一年混合資產的業績比不過單一資產,但長期來看性價比更高。這也促使以用心管理每一個賬戶,認真對待投資者每一分錢為宗旨的張清華,繼續深耕混合資產領域,以期帶給投資者更好的持基體驗。

 

 

關注點 3

都叫混合資產,

還有什么不一樣?

 

隨著混合資產走紅,市面上同類產品越來越多,投研體系也頗顯同質化。傳統的混合資產的投研流程,可能就是分倉管理,有沒有團隊能夠更進一步?

 

精益求精的易方達,希望走的更靠前一點,針對各大類資產配置,分工更加細化和專業化,打造混合資產2.0”升級版投研體系。

 

從縱向上看,易方達的混合資產投資部覆蓋公募、專戶、年金、養老金資產等的分類管理,針對不同賬戶類型采用最優的投資策略。從橫向來看,單一投資人員負責某一分類資產,充分聚焦個人最擅長的領域,具體包括宏觀及大類資產策略、股票、轉債打新定增等策略、債券、基金、非標等幾大類。

 

這是一個高度專業化分工的投研體系,確保團隊在每一類的策略上,都有專業的人員進行跟蹤和策略輸出,這保證了團隊在對市場環境做出判斷后,可以及時的選擇合適的分類資產進行落地,提升分類資產調倉的協同性,加強風險對沖與組合管理能力。

 

 

混合資產升級——1.02.0

 

通過對以上三個問題的深入探討,關于如何選擇混合資產類基金,相信大家的答案已經逐漸明晰。

 

實力團隊資深掌門人專業分工,易方達基金在混合資產領域所追求的,就是往前多走一點,不僅僅是規模和收益走在行業前面,投研體系也要做到市場領先,將客戶的持有體驗再多提升一點。從股票基金經理加債券基金經理,到混合資產投資管理,易方達基金用專業分工協作實現混合資產“1.02.0”的跨越,不斷完善混合資產產品的升級迭代。

 

在經驗積累和持續創新的基礎上20201123日起,張清華先生掌舵的易方達悅興一年持有期混合型證券投資基金(A009812  C009813)正式發售,投資者可以借助它把握股、債長期投資機遇。

 

新基金基本信息

 

基金有風險,投資需謹慎。請投資者關注每份基金份額需要持有至少一年(一年按365天計算)而面臨在最短持有期到期前不能贖回基金份額的流動性風險;因過多或過少配置股票或債券類資產而面臨的資產配置風險;投資于債券市場面臨的利率風險和信用風險;投資于股票資產面臨股票市場下跌的風險等。在投資基金前應認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件,在全面了解基金產品的風險收益特征、運作特點及銷售機構適當性意見的基礎上,選擇合適的基金產品,審慎作出投資決策。基金詳情及風險收益特征詳閱法律文件。

 

 

 
   
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